תפעול
עזרת חיוב למפעילים
השתמשו בצ'אט עזרת החיוב המיועד למפעילים בלבד כדי לבדוק את מצב החיוב של לקוח, להסיר חסמי קרדיט ואימות, ולהחיל קרדיט תמיכה מבוקר.
עודכן לאחרונה
עזרת חיוב היא ממשק המיועד למפעילים בלבד להסרת בעיות החיוב והקרדיט שמונעות מלקוח להקצות סביבות עבודה או להשתמש ב-AI מנוהל. היא משלבת סיכום חיוב לכל לקוח עם עוזר צ’אט המסיק על בסיס מצב החיוב של אותו לקוח, פנקס התשלום מראש ורשימת המשימות של ההצטרפות.
מדריך זה מיועד למפעילי הפלטפורמה. אם אתם רק צריכים לקרוא את השימוש והיתרות שלכם, ראו במקום זאת את שימוש וחיוב וקטלוג ומוכנות.
לפני שמתחילים
- אתם זקוקים לתפקיד מפעיל. עזרת החיוב מופיעה בסרגל הצד של Console רק כשאתם בתצוגת המפעיל; לקוחות ומנהלי דייר אינם רואים אותה. ראו תפקידי גישה.
- הפעולות כאן מבוקרות. סימון חשבונית כמאומתת, אישור ניסיון, והחלת קרדיט תמיכה כולם משנים את רשומת החיוב של הלקוח, לכן אשרו תחילה את הלקוח והסיבה.
- הכינו את זהות הלקוח (שם חוקי או מזהה לקוח). הבורר מציג את הלקוחות לפי שם חוקי.
פתיחת עזרת חיוב
- בסרגל הצד של Console, בחרו עזרת חיוב. היא נמצאת בניווט המפעיל עם סמל כרטיס אשראי.
- הדף נפתח עם סרגל סיכום החיוב משמאל וצ’אט שירות החיוב מימין.
בחירת לקוח
- בכותרת הסרגל השמאלי, פתחו את הרשימה הנפתחת לקוח.
- בחרו את הלקוח שאתם מסייעים לו. הסיכום טוען את רשומת החיוב הנוכחית שלו.
אם הרשימה הנפתחת מציגה “אין לקוחות זמינים”, רשימת חיוב הלקוחות לא נטענה. השתמשו בפקד הרענון (החץ המעגלי בכותרת הסרגל) ובדקו שעדיין יש לכם הפעלת מפעיל.
קריאת סיכום החיוב
הסרגל השמאלי נותן לכם מצב במבט מהיר עבור הלקוח שנבחר:
| שדה | מה הוא מספר לכם |
|---|---|
| מצב חיוב | האם החיוב Verified (מאומת) או שעדיין נדרשת בדיקה. הפניית בדיקה מוצגת מתחת כשהיא מוגדרת. |
| מסלול תשלום | כיצד הלקוח משלם (לדוגמה חשבונית, תשלום מראש או ניסיון), עם דרגת השימוש שלו מתחת. |
| קרדיטים | שעות סביבת העבודה המשולמות מראש הנותרות וקרדיט ה-AI המנוהל, בתוספת כמה מנות קרדיט פעילות מגבות אותם. |
| רשימת משימות | מצב פריט רשימת המשימות של החיוב, עם התאמת הפנקס האחרונה מתחת. |
השתמשו בפקד ההורדה בכותרת הסרגל כדי לייצא דוח חיוב עבור הלקוח שנבחר כאשר אתם זקוקים לרשומה לא מקוונת.
סקירת חסמי חיוב
הלוח חסמי חיוב מציג מה עוצר כרגע את הלקוח, לדוגמה חיוב לא מאומת, מסלול תשלום חסר, פריט רשימת משימות פתוח, או היעדר יתרה משולמת מראש. כשאין שום בעיה הוא מציג “לא נמצא חסם חיוב מיידי.”
הערה קצרה מזכירה לכם שלקוחות חשבונית פנימיים או בבעלות הפלטפורמה ניתנים לאימות על ידי מפעיל כאשר מסלול התשלום והבעלות המסחרית כבר מבוססים. כשאינכם בטוחים אם לקוח מסוים זכאי, שאלו את הצ’אט (ראו להלן) לפני נקיטת פעולה.
הסרת חסמים
כל פעולה חלה על הלקוח שנבחר כרגע בבורר.
- סימון חשבונית כמאומתת מעביר את הלקוח למצב חיוב מאומת כאשר הוא משלם בחשבונית והקשר המסחרי שלו כבר מבוסס.
- אישור ניסיון מאשר מסלול ניסיון ללקוחות שיש לאפשר להם להתחיל ללא מסלול תשלום מאומת עדיין.
- החלת קרדיט תמיכה מעניק קרדיט חד-פעמי. מלאו שעות סביבת עבודה, סנטים של AI, וסיבה קצרה (לדוגמה התאמת תמיכת חיוב), ואז בחרו החלת קרדיט תמיכה.
לאחר כל פעולה, מופיעה הודעת אישור בסרגל והסיכום מתרענן. אם משהו נכשל, באנר שגיאה מסביר מדוע ולא נרשם שום שינוי.
שימוש בצ’אט החיוב
הצ’אט מימין מוגבל ללקוח שנבחר. מצב החיוב שלו, פנקס התשלום מראש ורשימת המשימות נשארים מצורפים לשרשור, כך שתוכלו לשאול שאלות ממוקדות ולקבל צעדים הבאים בטוחים ללקוח.
המצב הריק מציע הנחיות פתיחה:
- שחרור חסם חיוב סוקר את מצב החיוב של הלקוח, מסלול התשלום, היתרה המשולמת מראש ורשימת המשימות של ההצטרפות, ואז מסביר בדיוק מה חוסם את השימוש בפלטפורמה.
- חריג חשבונית מסביר אם ניתן לסמן את הלקוח על ידי מפעיל כמאומת חשבונית, במיוחד עבור מסלולי חשבונית ידניים בבעלות הפלטפורמה או שכבר אושרו.
- סיכום דוח מסכם את פעילות החיוב האחרונה, כולל קרדיטים משולמים מראש, התאמות אחרונות, מוכנות חשבונית, וצעדים הבאים בטוחים ללקוח.
הקלידו את השאלה שלכם בעורך בכל עת. התייחסו לצ’אט כאל הכוונה: הוא מסביר את המצב וממליץ על מסלול, אך הפעולות המבוקרות בסרגל השמאלי הן מה שמשנה בפועל את רשומת הלקוח.
לאחר שפעלתם
- ודאו שהלוח חסמי חיוב מציג כעת “לא נמצא חסם חיוב מיידי.”, או רשמו אילו חסמים נותרו.
- אם סביבת עבודה המתינה לחיוב, בקשו מהלקוח לנסות שוב להקצות. ראו יצירת סביבת העבודה הראשונה ופתרון בעיות.
- עבור בעיות הזקוקות להנדסה או לתיעוד כתוב מעבר לקרדיט, פתחו או עדכנו פנייה דרך העברת תמיכה.
מדריכים קשורים
הושלם כאשר
- פריט עזרת החיוב מופיע בסרגל הצד של Console (בתצוגת המפעיל בלבד).
- ניתן לבחור לקוח ולקרוא את מצב החיוב שלו, מסלול התשלום ויתרת הקרדיט.
- רשימת חסמי החיוב מציגה חסם פתוח או "לא נמצא חסם חיוב מיידי."
- סימון חשבונית כמאומתת, אישור ניסיון, והחלת קרדיט תמיכה מסתיימים ומציגים הודעת אישור.