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Ayuda de Facturación para operadores

Usa el chat de Ayuda de Facturación, exclusivo para operadores, para inspeccionar el estado de facturación de un cliente, eliminar bloqueos de crédito y verificación, y aplicar crédito de soporte auditado.

Operadores de la plataforma

Última actualización 18 de junio de 2026

Ayuda de Facturación es una superficie exclusiva para operadores que sirve para eliminar los problemas de facturación y crédito que impiden a un cliente aprovisionar workspaces o usar IA gestionada. Combina un resumen de facturación por cliente con un asistente de chat que razona sobre el estado de facturación, el libro mayor prepagado y la lista de verificación de incorporación de ese cliente.

Esta guía es para operadores de la plataforma. Si solo necesitas leer tu propio uso y saldos, consulta Uso y facturación y Catálogo y preparación en su lugar.

Antes de empezar

• Necesitas un rol de operador. Ayuda de Facturación solo aparece en la barra lateral de la Console cuando estás en la vista de operador; los clientes y los administradores de tenant no la ven. Consulta Roles de acceso.
• Las acciones aquí se auditan. Marcar factura verificada, aprobar una prueba y aplicar crédito de soporte cambian el registro de facturación de un cliente, así que confirma primero el cliente y el motivo.
• Ten lista la identidad del cliente (nombre legal o id de cliente). El selector lista a los clientes por nombre legal.

Abrir Ayuda de Facturación

1. En la barra lateral de la Console, selecciona Ayuda de Facturación. Se encuentra en la navegación de operador con un icono de tarjeta de crédito.
2. La página se abre con el panel de resumen de facturación a la izquierda y el chat de servicio de facturación a la derecha.

Seleccionar un cliente

1. En el encabezado del panel izquierdo, abre el menú desplegable Cliente.
2. Elige el cliente al que estás ayudando. El resumen carga su registro de facturación actual.

Si el menú desplegable muestra “No hay clientes disponibles”, la lista de facturación de clientes no se pudo cargar. Usa el control de actualización (la flecha circular en el encabezado del panel) y comprueba que aún tienes una sesión de operador.

Leer el resumen de facturación

El panel izquierdo te da el estado de un vistazo para el cliente seleccionado:

Usa el control de descarga en el encabezado del panel para Exportar informe de facturación del cliente seleccionado cuando necesites un registro sin conexión.

Revisar bloqueos de facturación

El panel Bloqueos de facturación lista lo que actualmente está deteniendo al cliente, por ejemplo facturación sin verificar, una vía de pago faltante, un elemento abierto de la lista de verificación o ningún saldo prepagado restante. Cuando no hay nada mal, muestra “No se encontró ningún bloqueo de facturación inmediato”.

Una breve nota te recuerda que los clientes con factura internos o propiedad de la plataforma pueden ser verificados por el operador cuando la vía de pago y la propiedad comercial ya están establecidas. Cuando no estés seguro de si un cliente dado califica, pregunta al chat (ver más abajo) antes de tomar una acción.

Eliminar bloqueos

Cada acción se aplica al cliente actualmente seleccionado en el selector.

1. Marcar factura verificada mueve al cliente a un estado de facturación verificado cuando paga por factura y su relación comercial ya está establecida.
2. Aprobar prueba aprueba una vía de prueba para clientes a los que se debe permitir comenzar sin una vía de pago verificada todavía.
3. Aplicar crédito de soporte otorga un crédito único. Completa Horas de workspace, Centavos de IA y un breve Motivo (por ejemplo un ajuste de soporte de facturación), luego selecciona Aplicar crédito de soporte.

Después de cada acción, aparece un aviso de confirmación en el panel y el resumen se actualiza. Si algo falla, un banner de error explica por qué y no se registra ningún cambio.

Usar el chat de facturación

El chat de la derecha está limitado al cliente seleccionado. Su estado de facturación, libro mayor prepagado y lista de verificación permanecen adjuntos al hilo, por lo que puedes hacer preguntas concretas y obtener próximos pasos seguros para el cliente.

El estado vacío ofrece indicaciones iniciales:

• Desbloquear facturación revisa el estado de facturación, la vía de pago, el saldo prepagado y la lista de verificación de incorporación del cliente, luego explica exactamente qué está bloqueando el uso de la plataforma.
• Excepción de factura explica si el cliente puede ser marcado por el operador como factura verificada, especialmente para vías de factura manual propiedad de la plataforma o ya aprobadas.
• Resumir informe resume la actividad de facturación reciente, incluidos créditos prepagados, ajustes recientes, preparación de facturas y próximos pasos seguros para el cliente.

Escribe tu propia pregunta en el redactor en cualquier momento. Trata el chat como orientación: explica la situación y recomienda una vía, pero las acciones auditadas en el panel izquierdo son las que realmente cambian el registro del cliente.

Después de actuar

• Confirma que el panel Bloqueos de facturación ahora dice “No se encontró ningún bloqueo de facturación inmediato”, o anota qué bloqueos quedan.
• Si un workspace estaba esperando por la facturación, pide al cliente que vuelva a intentar el aprovisionamiento. Consulta Crear el primer workspace y Solución de problemas.
• Para problemas que necesitan ingeniería o un rastro escrito más allá de un crédito, abre o actualiza un caso a través de Transferencia a soporte.

Guías relacionadas

• Roles de acceso
• Uso y facturación
• Catálogo y preparación
• Transferencia a soporte
• Administración de Tenant para operadores