Vận hành
Trợ giúp Thanh toán cho người vận hành
Sử dụng chat Trợ giúp Thanh toán chỉ dành cho người vận hành để kiểm tra trạng thái thanh toán của khách hàng, gỡ các điểm chặn về tín dụng và xác minh, và áp dụng tín dụng hỗ trợ đã được kiểm toán.
Cập nhật lần cuối
Trợ giúp Thanh toán là một khu vực chỉ dành cho người vận hành để xử lý các vấn đề về thanh toán và tín dụng khiến khách hàng không thể cấp phát workspace hoặc sử dụng AI được quản lý. Khu vực này kết hợp bản tóm tắt thanh toán theo từng khách hàng với một trợ lý trò chuyện suy luận dựa trên trạng thái thanh toán, sổ cái trả trước và danh sách kiểm tra onboarding của khách hàng đó.
Hướng dẫn này dành cho người vận hành nền tảng. Nếu bạn chỉ cần xem mức sử dụng và số dư của chính mình, hãy xem Mức sử dụng và thanh toán và Danh mục và mức độ sẵn sàng thay thế.
Trước khi bắt đầu
- Bạn cần có vai trò người vận hành. Trợ giúp Thanh toán chỉ xuất hiện trong thanh bên Console khi bạn ở chế độ xem của người vận hành; khách hàng và quản trị viên tenant sẽ không thấy mục này. Xem Vai trò truy cập.
- Các thao tác ở đây đều được kiểm toán. Việc đánh dấu hóa đơn đã xác minh, phê duyệt bản dùng thử và áp dụng tín dụng hỗ trợ đều làm thay đổi hồ sơ thanh toán của khách hàng, vì vậy hãy xác nhận khách hàng và lý do trước.
- Chuẩn bị sẵn danh tính khách hàng (tên pháp lý hoặc id khách hàng). Bộ chọn liệt kê khách hàng theo tên pháp lý.
Mở Trợ giúp Thanh toán
- Trong thanh bên Console, chọn Trợ giúp Thanh toán. Mục này nằm trong điều hướng dành cho người vận hành với biểu tượng thẻ tín dụng.
- Trang mở ra với thanh tóm tắt thanh toán ở bên trái và cuộc trò chuyện với dịch vụ thanh toán ở bên phải.
Chọn khách hàng
- Ở đầu thanh bên trái, mở danh sách thả xuống Khách hàng.
- Chọn khách hàng bạn đang hỗ trợ. Phần tóm tắt sẽ tải hồ sơ thanh toán hiện tại của họ.
Nếu danh sách thả xuống hiển thị “Không có khách hàng nào khả dụng”, danh sách thanh toán của khách hàng có thể đã không tải được. Hãy dùng nút làm mới (mũi tên tròn ở đầu thanh) và kiểm tra rằng bạn vẫn còn phiên làm việc của người vận hành.
Đọc phần tóm tắt thanh toán
Thanh bên trái cung cấp cho bạn trạng thái tổng quan của khách hàng đã chọn:
| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Trạng thái thanh toán | Cho biết thanh toán đã Đã xác minh hay vẫn cần xem xét. Một tham chiếu xem xét sẽ hiển thị bên dưới nếu đã được thiết lập. |
| Kênh thanh toán | Cách khách hàng thanh toán (ví dụ: hóa đơn, trả trước hoặc dùng thử), với tầng sử dụng của họ ở bên dưới. |
| Tín dụng | Số giờ workspace trả trước và tín dụng AI còn lại, cùng với số lô tín dụng đang hoạt động hỗ trợ chúng. |
| Danh sách kiểm tra | Trạng thái của mục danh sách kiểm tra thanh toán, với điều chỉnh sổ cái gần đây nhất ở bên dưới. |
Dùng nút tải xuống ở đầu thanh để Xuất báo cáo thanh toán cho khách hàng đã chọn khi bạn cần một bản ghi ngoại tuyến.
Xem xét các điểm chặn thanh toán
Bảng Điểm chặn thanh toán liệt kê những gì hiện đang ngăn khách hàng, chẳng hạn như thanh toán chưa được xác minh, thiếu kênh thanh toán, một mục danh sách kiểm tra đang mở, hoặc không còn số dư trả trước. Khi không có vấn đề gì, bảng sẽ hiển thị “Không tìm thấy điểm chặn thanh toán nào trước mắt.”
Một ghi chú ngắn nhắc bạn rằng các khách hàng có hóa đơn nội bộ hoặc thuộc sở hữu của nền tảng có thể được người vận hành xác minh khi kênh thanh toán và quyền sở hữu thương mại đã được thiết lập. Khi bạn không chắc liệu một khách hàng cụ thể có đủ điều kiện hay không, hãy hỏi chat (xem bên dưới) trước khi thực hiện thao tác.
Xóa các điểm chặn
Mỗi thao tác áp dụng cho khách hàng hiện đang được chọn trong bộ chọn.
- Đánh dấu hóa đơn đã xác minh chuyển khách hàng sang trạng thái thanh toán đã xác minh khi họ thanh toán bằng hóa đơn và mối quan hệ thương mại của họ đã được thiết lập.
- Phê duyệt bản dùng thử phê duyệt luồng dùng thử cho những khách hàng nên được phép bắt đầu mà chưa cần kênh thanh toán đã xác minh.
- Áp dụng tín dụng hỗ trợ cấp một khoản tín dụng một lần. Điền Workspace hours, AI cents, và một Reason ngắn (ví dụ: điều chỉnh hỗ trợ thanh toán), sau đó chọn Apply support credit.
Sau mỗi thao tác, một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện trong thanh bên và phần tóm tắt được làm mới. Nếu có lỗi xảy ra, một dải thông báo lỗi sẽ giải thích lý do và không có thay đổi nào được ghi nhận.
Sử dụng chat thanh toán
Chat ở bên phải được giới hạn cho khách hàng đã chọn. Trạng thái thanh toán, sổ cái trả trước và danh sách kiểm tra của khách hàng đó vẫn gắn với luồng hội thoại, nên bạn có thể đặt câu hỏi cụ thể và nhận được các bước tiếp theo an toàn cho khách hàng.
Trạng thái trống cung cấp các lời nhắc bắt đầu:
- Gỡ chặn thanh toán xem xét trạng thái thanh toán, kênh thanh toán, số dư trả trước và danh sách kiểm tra onboarding của khách hàng, sau đó giải thích chính xác điều gì đang chặn việc sử dụng nền tảng.
- Ngoại lệ hóa đơn giải thích liệu khách hàng có thể được người vận hành đánh dấu là đã xác minh bằng hóa đơn hay không, đặc biệt đối với các kênh hóa đơn thuộc sở hữu của nền tảng hoặc đã được phê duyệt thủ công.
- Tóm tắt báo cáo tóm tắt hoạt động thanh toán gần đây, bao gồm tín dụng trả trước, các điều chỉnh gần đây, mức sẵn sàng cho hóa đơn và các bước tiếp theo an toàn cho khách hàng.
Nhập câu hỏi của riêng bạn trong trình soạn thảo bất cứ lúc nào. Hãy xem chat như một kênh hướng dẫn: nó giải thích tình huống và đề xuất một hướng xử lý, nhưng các thao tác được kiểm toán ở thanh bên trái mới là những gì thực sự thay đổi hồ sơ của khách hàng.
Sau khi bạn thực hiện
- Xác nhận bảng Điểm chặn thanh toán hiện đọc là “Không tìm thấy điểm chặn thanh toán nào trước mắt”, hoặc ghi lại những điểm chặn nào vẫn còn.
- Nếu một workspace đang chờ thanh toán, hãy để khách hàng thử cấp phát lại. Xem Tạo workspace đầu tiên và Khắc phục sự cố.
- Với các vấn đề cần kỹ thuật hoặc cần một dấu vết bằng văn bản vượt ra ngoài một khoản tín dụng, hãy mở hoặc cập nhật một case qua Chuyển giao hỗ trợ.
Hướng dẫn liên quan
- Vai trò truy cập
- Mức sử dụng và thanh toán
- Danh mục và mức độ sẵn sàng
- Chuyển giao hỗ trợ
- Tenant Admin cho người vận hành
Hoàn tất khi
- Mục Trợ giúp Thanh toán xuất hiện trong thanh bên Console (chỉ ở chế độ xem của người vận hành).
- Bạn có thể chọn một khách hàng và xem trạng thái thanh toán, kênh thanh toán và số dư tín dụng của họ.
- Danh sách các điểm chặn thanh toán hiển thị một điểm chặn đang mở hoặc "Không tìm thấy điểm chặn thanh toán nào trước mắt."
- Đánh dấu hóa đơn đã xác minh, Phê duyệt bản dùng thử và Áp dụng tín dụng hỗ trợ đều hoàn tất và hiển thị thông báo xác nhận.