Operations

Facturatiehulp voor operators

Gebruik de uitsluitend voor operators bedoelde Facturatiehulp-chat om de facturatiestatus van een klant te inspecteren, krediet- en verificatieblokkades op te heffen en geauditeerd supportkrediet toe te passen.

Platformoperators

Laatst bijgewerkt 18 juni 2026

Facturatiehulp is een uitsluitend voor operators bedoeld oppervlak om de facturatie- en kredietproblemen op te heffen die een klant ervan weerhouden workspaces te provisioneren of beheerde AI te gebruiken. Het combineert een facturatieoverzicht per klant met een chatassistent die redeneert over de facturatiestatus, het vooruitbetaalde grootboek en de onboardingchecklist van die klant.

Deze gids is voor platformoperators. Als je alleen je eigen gebruik en saldi hoeft te lezen, raadpleeg dan Gebruik en facturatie en Catalogus en gereedheid.

Voordat je begint

• Je hebt een operatorrol nodig. Facturatiehulp verschijnt alleen in de zijbalk van de Console wanneer je in de operatorweergave bent; klanten en tenantbeheerders zien het niet. Zie Toegangsrollen.
• De acties hier worden geauditeerd. Een factuur als geverifieerd markeren, een proefperiode goedkeuren en supportkrediet toepassen wijzigen allemaal het facturatierecord van een klant, dus bevestig eerst de klant en de reden.
• Houd de klantidentiteit gereed (rechtsgeldige naam of klant-id). De kiezer toont klanten op rechtsgeldige naam.

Facturatiehulp openen

1. Selecteer in de zijbalk van de Console Facturatiehulp. Het bevindt zich in de operatornavigatie met een creditcardpictogram.
2. De pagina opent met de facturatieoverzichtbalk aan de linkerkant en de facturatieservicechat aan de rechterkant.

Een klant selecteren

1. Open in de koptekst van de linkerbalk het vervolgkeuzemenu Klant.
2. Kies de klant die je helpt. Het overzicht laadt hun huidige facturatierecord.

Als het vervolgkeuzemenu “Geen klanten beschikbaar” toont, kon de facturatielijst van klanten niet worden geladen. Gebruik de vernieuwknop (de cirkelvormige pijl in de koptekst van de balk) en controleer of je nog een operatorsessie hebt.

Het facturatieoverzicht lezen

De linkerbalk geeft je in één oogopslag de status voor de geselecteerde klant:

Gebruik de downloadknop in de koptekst van de balk om het Facturatierapport exporteren voor de geselecteerde klant wanneer je een offline record nodig hebt.

Facturatieblokkades beoordelen

Het paneel Facturatieblokkades toont wat de klant momenteel tegenhoudt, bijvoorbeeld niet-geverifieerde facturatie, een ontbrekende betaalmethode, een openstaand checklistitem of geen resterend vooruitbetaald saldo. Wanneer er niets mis is, toont het “Geen onmiddellijke facturatieblokkade gevonden.”

Een korte notitie herinnert je eraan dat interne of platformeigen factuurklanten door de operator geverifieerd kunnen worden wanneer de betaalmethode en het commerciële eigendom al zijn vastgesteld. Wanneer je niet zeker weet of een bepaalde klant in aanmerking komt, vraag het dan aan de chat (zie hieronder) voordat je een actie onderneemt.

Blokkades opheffen

Elke actie geldt voor de klant die momenteel in de kiezer is geselecteerd.

1. Factuur als geverifieerd markeren verplaatst de klant naar een geverifieerde facturatiestatus wanneer hij per factuur betaalt en zijn commerciële relatie al is vastgesteld.
2. Proefperiode goedkeuren keurt een proeftraject goed voor klanten die mogen beginnen zonder nog een geverifieerde betaalmethode.
3. Supportkrediet toepassen kent een eenmalig krediet toe. Vul Workspace-uren, AI-centen en een korte Reden in (bijvoorbeeld een facturatiesupportaanpassing), en selecteer vervolgens Supportkrediet toepassen.

Na elke actie verschijnt een bevestigingsmelding in de balk en wordt het overzicht vernieuwd. Als er iets mislukt, legt een foutbanner uit waarom en wordt er geen wijziging vastgelegd.

De facturatiechat gebruiken

De chat aan de rechterkant is beperkt tot de geselecteerde klant. De facturatiestatus, het vooruitbetaalde grootboek en de checklist blijven aan de thread gekoppeld, zodat je gerichte vragen kunt stellen en klantveilige vervolgstappen krijgt.

De lege staat biedt startprompts:

• Facturatie deblokkeren beoordeelt de facturatiestatus, betaalmethode, vooruitbetaald saldo en onboardingchecklist van de klant en legt vervolgens precies uit wat het platformgebruik blokkeert.
• Factuuruitzondering legt uit of de klant door de operator als factuur geverifieerd kan worden gemarkeerd, met name voor platformeigen of reeds goedgekeurde handmatige factuurmethoden.
• Rapport samenvatten vat recente facturatieactiviteit samen, inclusief vooruitbetaalde kredieten, recente aanpassingen, factuurgereedheid en klantveilige vervolgstappen.

Typ op elk moment je eigen vraag in de opsteller. Behandel de chat als richtlijn: hij legt de situatie uit en beveelt een traject aan, maar de geauditeerde acties in de linkerbalk zijn wat het record van de klant daadwerkelijk wijzigt.

Nadat je hebt gehandeld

• Bevestig dat het paneel Facturatieblokkades nu “Geen onmiddellijke facturatieblokkade gevonden.” weergeeft, of noteer welke blokkades resteren.
• Als een workspace op facturatie wachtte, laat de klant het provisioneren opnieuw proberen. Zie De eerste workspace maken en Probleemoplossing.
• Voor problemen die engineering of een schriftelijk spoor naast een krediet vereisen, open of werk een case bij via Overdracht naar support.

Gerelateerde gidsen

• Toegangsrollen
• Gebruik en facturatie
• Catalogus en gereedheid
• Overdracht naar support
• Tenant Admin voor operators